*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户类型、客户来源、关联销售、最近活动等 |
2 | 销售线索管理 | 线索来源、线索类型、线索状态、线索所有人、联系人姓名、联系人电话、公司名称、公司地址、邮箱、创建日期等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、机会所有人、预计成交金额、预计成交日期、联系人姓名、联系人电话、公司名称、公司地址、负责销售、合同状态、创建日期等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品规格、产品编号、创建日期等 |
5 | 报价管理 | 报价名称、报价所有人、报价金额、报价状态、关联销售、关联机会、关联产品、创建日期等 |
6 | 跟进记录管理 | 跟进类型、跟进内容、跟进人、跟进日期、关联客户、关联销售线索、关联销售机会等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传日期、文件大小等 |
8 | 日程管理 | 日程主题、日程日期、提醒时间、地点、参与人员、创建人等 |
9 | 协作任务管理 | 任务名称、任务所有人、任务截止日期、任务状态、任务优先级、关联销售线索、关联销售机会、关联客户等 |
10 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动地点、活动日期、参与人员、创建人等 |
11 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、创建人、创建日期等 |
12 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建人、创建日期等 |
13 | 任务分配 | 任务名称、任务所有人、任务截止日期、关联销售线索、关联销售机会、关联客户等 |
14 | 文档库管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传日期、文件大小等 |
15 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同金额、合同状态、合同开始日期、合同结束日期、关联销售机会、关联客户等 |
16 | 商机分析 | 销售阶段、预计成交金额、预计成交日期、销售预测、负责销售、线索来源等 |
17 | 审批流程管理 | 流程名称、流程创建人、流程审批人、创建日期等 |
18 | 售前支持 | 支持主题、支持类型、支持人员、支持日期、关联销售线索、关联销售机会、关联客户等 |
19 | 销售目标管理 | 目标名称、目标负责人、目标金额、目标状态、目标开始日期、目标结束日期等 |
20 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发送人、接收人、发送日期等 |